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sábado, 31 de julio de 2010

"Gobierno definirá en dos meses fórmula para ingreso de capital privado a Enap" - La Tercera - Negocios - 31-07-2010

Ministro de Energía, Ricardo Raineri, dijo que una de las opciones que se manejan es abrir la petrolera a la Bolsa. Según fuentes de la estatal, como se requieren US$ 1.000 millones de capital se podría colocar entre 10% a 20% de la propiedad.

POR J. PEÑAILILLO/ J. MARTICORENA - 31/07/2010 - 10:35

La incorporación de capital privado a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) avanza más rápido de lo previsto inicialmente. En los próximos dos meses el gobierno definirá la fórmula que permitirá al Estado contar con otros socios en la propiedad de la petrolera.

Así lo anunció ayer el ministro de Energía, Ricardo Raineri, tras visitar la Refinería Biobío que está ubicada en la comuna de Hualpén.
"Enap es una empresa estratégica del Estado, pero eso no excluye que puedan participar capitales privados y nosotros estamos trabajando en una fórmula que permita lograr ambos objetivos. Estamos seguros que tendremos un muy buen proyecto el cual le entregue una viabilidad en el largo plazo a esta empresa, que es lo que se está buscando", dijo la autoridad, y agregó que "de aquí a dos meses se tendrán noticias al respecto". Dentro de las novedades que se anunciarán en los siguientes 60 días estaría la apertura a Bolsa de la petrolera en el corto plazo. "La pronta apertura a la Bolsa es parte de lo que se tendrá que anunciar en su momento", afirmó Raineri.
Las próximas definiciones sobre la propiedad de Enap implican reducir los tiempos originales. En mayo, Energía fijó como plazo máximo 18 meses para para definir el futuro estratégico de Enap.
Aunque en el gobierno no precisaron qué parte de la propiedad podría abrirse al mercado bursátil, ejecutivos de la compañía indican que colocar entre 10% a 20% permitiría obtener los recursos que requiere la empresa para mejorar su situación financiera. De hecho, la incorporación de capital privado apunta a mejorar la situación financiera de la petrolera estatal. Enap requiere reducir su endeudamiento en US$ 1.000 millones. Hoy, su deuda asciende a los US$ 4.000 millones y pasivos de US$ 1.000 millones, generan un gasto en intereses de US$ 70 millones al año, lo que merma sus ganancias.
"Junto con levantar la compañía tenemos el desafío de volver a los números azules, y estamos seguros que a final de año esa va a ser la realidad", indicó Raineri.
Según fuentes de la estatal esta meta estaría muy próxima a ser cumplida en los resultados del primer semestre, porque la petrolera recibió los pagos de las aseguradoras por los daños del terremoto y también tiene previsto liberar provisiones asociadas al sismo.

De acuerdo al plan que tiene el gobierno para la estatal, en los próximos meses también se definirán algunos aspectos relacionados con mejorar la estructura de gobierno corporativo.
VENTAS DE ACTIVOS
Para conseguir recursos frescos la venta de activos en el exterior es una opción que no se descarta y está sobre la mesa de análisis de Enap.

"En este momento no tenemos activos en venta en el extranjero, pero eso no significa que no estemos disponibles a analizar eventuales ofertas del mercado en el supuesto de que nos llegara algo que resulte interesante", explicó Rodrigo Azócar, gerente general de Enap.

Para fortalecer la posición financiera, la administración impulsa un plan estratégico al 2020 y que contó con la asesoría del Boston Consulting Group.

GNL Y SIPETROL
No hay nada descartado en Enap, todas las posibilidades se están analizando en profundidad, aseguran en el gobierno. La única prioridad y objetivo central, dicen, es aumentar el valor de la compañía.

Con esa premisa está trabajando el Ejecutivo y la administración desde hace varios meses para definir la fórmula que permita hacer más eficiente a la petrolera y mejorar su estado financiero. Vender parte de los activos que hoy posee Enap es un camino que se estudia. Y dentro de esa carpeta de posibles enajenaciones asoman las operaciones de GNL Quintero y el negocio internacional de Sipetrol.

Dos razones impulsarían a Enap a vender la participación de 20% que tiene en la propiedad del terminal de regasificación de la V Región, dicen fuentes de la empresa. La primera, es el rol que cumplió en la construcción de la planta. "Enap ingresó a la propiedad de GNL Quintero por un mandato del gobierno de Lagos, para impulsar un proyecto que le daría independencia energética a Chile del gas argentino. Ese objetivo se cumplió y ya no es clave su presencia", dice una fuente de la petrolera.

Además, agrega, Enap tiene firmados contratos de abastecimiento de gas de largo plazo, que le aseguran el suministro de ese combustible para sus instalaciones.

Otra firma que asoma como candidata a la venta es Sipetrol, fundada en 1990 para desarrollar actividades de exploración y producción de hidrocarburos fuera de Chile. Fuentes de la compañía indican que fue valorizada en US$ 1.000 millones. "La incursión en el exterior ha tenido resultados mixtos y no es improbable pensar que el gobierno quiera desprenderse de ese negocio", dice una fuente de la petrolera.

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